阿里巴巴希望此次香港上市股價(jià)定價(jià)區(qū)間在180美元每股左右,定價(jià)于下周確定。上周阿里巴巴上市團(tuán)隊(duì)已經(jīng)著手與香港的機(jī)構(gòu)投資者接觸,機(jī)構(gòu)投資者希望能以5%的折扣詢價(jià),11月12日,阿里巴巴美股收市價(jià)為186.71美元每股。若按照此前阿里巴巴股價(jià)1拆8回港上市計(jì),此次阿里巴巴香港上市股票價(jià)格應(yīng)該在186美元*0.95/8*7.8,即167港元/股左右。
據(jù)悉,阿里巴巴此次在港計(jì)劃募資規(guī)模為100億~150億美元。
阿里巴巴香港上市審批獲準(zhǔn) 11月25日上市交易
據(jù)南華早報(bào)消息,阿里巴巴已獲準(zhǔn)在香港發(fā)行股票,將于11月13日開始為時(shí)一周的面向全球投資者的路演,募資額達(dá)150億美元,將于11月25日開始交易。
值得注意的一點(diǎn)是,阿里巴巴本次赴港上市屬于二次上市,所以其無需在港交所披露招股書,只要阿里巴巴通過港交所的上市聆訊,即可擇日掛牌上市。
阿里巴巴將在這次二次上市過程中至多發(fā)行1170億港元(約合150億美元)的新股。知情人士稱,阿里將于11月20日確定發(fā)行價(jià),11月25日開始的一周正式在香港上市。
香港證券業(yè)聯(lián)會(huì)主席徐冠安表示:“阿里巴巴的IPO將受到香港投資者的歡迎,因?yàn)樗且患抑碾娮由虅?wù)公司,自2014年上市以來,其股價(jià)和成交量在紐約交易所都表現(xiàn)良好
錯(cuò)失5年終要回歸?消息稱阿里巴巴擬本月15日招股 20日定價(jià)
阿里巴巴赴港第二上市快將實(shí)現(xiàn)。據(jù)《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》11日援引外電消息稱,阿里巴巴計(jì)劃于11月15日開始接受投資者認(rèn)購,并在11月20日定價(jià),集資最多150億美元(約1170億港元),并已將花旗、摩根大通及摩根士丹利加入在港第二香港上市的銷售隊(duì)列,另亦邀請(qǐng)幾家中資銀行。瑞信及中金為聯(lián)席保薦人。
消息指,目前最少四家中國國有投資銀行已被邀請(qǐng)擔(dān)任不同角色,包括農(nóng)銀國際、建銀國際、工銀國際、中銀國際。
報(bào)道指出,阿里巴巴的代表無法立即發(fā)表評(píng)論,花旗、摩根大通及摩根士丹利的代表均不予置評(píng),中資銀行的代表則未在非工作時(shí)間立即回復(fù)電郵詢問。
消息人士又稱,是次集資所得款項(xiàng)或?qū)⑼度氲饺斯ぶ悄艿刃录夹g(shù)或螞蟻金服等快速擴(kuò)張的附屬企業(yè)上,以及助力阿里在外賣與旅游領(lǐng)域與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的補(bǔ)貼戰(zhàn),使投資者資金從美團(tuán)和騰訊等競爭對(duì)手分流。
據(jù)媒體報(bào)道,按照計(jì)劃,阿里巴巴原定于今年8月在港交所上市,但由于某些原因推遲至今。
7月15日,阿里巴巴在股東大會(huì)上通過提案,將每1股普通股拆為8股,使得授權(quán)普通股數(shù)目從現(xiàn)在的40億股增至320億股,引發(fā)市場熱議。市場由此猜測,阿里巴巴在為香港上市做鋪墊。
中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院教授、重陽金融研究院高級(jí)研究員鄭志剛此前對(duì)中新經(jīng)緯記者表示:“拆分是資本市場一種常見的運(yùn)作方法,目的是增加股票本身的流動(dòng)性。目前阿里的每股票面價(jià)值已經(jīng)很高,‘一拆八’是為增強(qiáng)阿里股票流動(dòng)性所采取的措施。”
還有業(yè)內(nèi)人士分析,拆股有利于阿里巴巴赴港上市,因?yàn)榘⒗锇桶痛笮凸蓛r(jià)都不超過100港元,如果價(jià)格過高,可能會(huì)影響其流動(dòng)性和股價(jià)表現(xiàn)。與機(jī)構(gòu)投資者不同,拆股有利于散戶投資者,因?yàn)榭梢赃M(jìn)一步降低門檻。
資料顯示,2014年9月19日,阿里巴巴在紐約證劵交易所上市,籌集資金250億美元,創(chuàng)下了全世界規(guī)模最大的IPO交易紀(jì)錄。自從上市以來,阿里巴巴股價(jià)較當(dāng)初的發(fā)行價(jià)已經(jīng)上漲2倍多。
相較之下,港交所成了失意者,2013年阿里巴巴也曾有意赴港上市,但因其AB雙重股權(quán)架構(gòu),受制于同股同權(quán)規(guī)則下的港交所,繼而轉(zhuǎn)向允許同股不同權(quán)的美國市場。
截至11月8日美股收盤,阿里巴巴報(bào)收于187.16美元/股,總市值約為4873億美元
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