鐵礦石全球變臉 挑戰(zhàn)中國鋼企生存

    由于中國消耗全球一半的鐵礦石產(chǎn)量，中國的鋼鐵廠可能最不愿見到鐵礦石推向現(xiàn)貨市場。據(jù)普氏行業(yè)（PlattsIndustry）上周的報告，盡管中國政府在今年的年度價格談判中，一直想要保住30％的漲幅，但中國最大的5家鋼廠包括行業(yè)首席談判代表寶鋼上周已接近同意2010-2011年的鐵礦石年度合同基準價格上漲40％，但顯然40％的漲幅在礦業(yè)巨頭們看來還是太過保守。

    據(jù)中國國家工信部2月12日發(fā)布的鋼鐵行業(yè)報告顯示：中國鋼鐵企業(yè)在2009年結束連續(xù)七個月虧損的局面，全年重點大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)利潤554億元，同比下降31.4％。不過，全行業(yè)仍有28％的企業(yè)虧損，虧損總額達165億元人民幣(下同)，重點大中型鋼鐵企業(yè)8家虧損，虧損企業(yè)虧損額63億元。若真要按鐵礦石"三巨頭"新共識的鐵礦石價格，中國鋼鐵企業(yè)將面臨著30年來重來沒有的危局：（一）是中國鋼企面臨全面的虧損，僅鐵礦石成本一項就將在2009年的基礎之上至少再增加1/3以上；（二）是對全球最大鋼鐵產(chǎn)量的中國來講，中國鋼企有可能迎來新一輪的重新洗牌。而在全球最大鐵礦石需求國、有近50％靠鐵礦石靠進口維生的中國，正在上演"市場越大、越不由市場說話算數(shù)"的歷史性顛覆，成為全球逆轉"市場經(jīng)濟"舉世神話的利器--"市場越大越災難"！

    2010年2月14日，全球矚目的鐵礦石年度基準價發(fā)生40多年不曾的顛覆性驚變：世界第一大鐵礦石生產(chǎn)商--巴西淡水河谷聲明：支持全球第三大鐵礦石商--必和必拓（BHPBilliton）取消鐵礦石"年度基準"價格制度的提議，這將引領全球鐵礦石價格體系40年來的最大顛覆，推行全球性鐵礦石市場價格，致采用了40多年鐵礦石基準定價格模式可能因此而退出歷史舞臺。據(jù)法新社2月14日報導，如果推翻衍生了40多年的"年度基準價"成功，轉向全球市場現(xiàn)貨價格銷售鐵礦石，澳大利亞目前340億美元的鐵礦石出口收入可能會翻倍，并將大幅提高對全球資源行業(yè)的投資，也將改變?nèi)蜩F礦石、鋼鐵企業(yè)的運行規(guī)則。2010年2月初，全球鐵礦石的基準價格大約是每噸60美元（是2009年度日韓達成的年度基準價格），而今國際現(xiàn)貨鐵礦石市場價格每噸高達131.2美元上下。

    現(xiàn)在實行了40多年的鐵礦石"年度基準價格"，是在20世紀60年代末發(fā)展起來的，以日本財政年度為基準，每一年4月1日開始按議定價格交易。年度基準價格不包括運費。因此，遠離亞洲市場的巴西淡水河谷，可獲得與澳大利亞BHP、力拓公司享受同樣的國際鐵礦石價格。

    鐵礦石"三巨頭"同心全球"變臉"？

    巴西淡水河谷對現(xiàn)貨價格系統(tǒng)的推動，直接緣于力拓公司之前表示價格體系的改變速度不夠快。力拓世界第二大、澳洲第一大鐵礦石生產(chǎn)商。巴西淡水河谷、力拓、必和必拓（BHP）這三個礦業(yè)巨頭控制著全球鐵礦石海運市場70％的份額，三者現(xiàn)在都急切、一個拳頭的想要改變定價體系，致一直與日韓談判2010年的鐵礦石"首發(fā)價"一直無法出籠。

    2月13日，淡水河谷的鐵礦石業(yè)務總裁馬丁斯（JoseCarlosMartins）表示，如果客戶們想要保留基準價格，就必須接受一些條件，就是要更接近現(xiàn)貨價格水平，同時價格體系中要保留靈活性。如果客戶們不能接受這個，淡水河谷就會轉向現(xiàn)貨市場。他說現(xiàn)貨市場交易大量增加，目前已占到整個海運鐵礦石交易的50％，這意味著現(xiàn)貨價格應當被視為市場價格--就是為了"三巨頭"所要的價格。    

    此舉對淡水河谷來說這是一個徹底的改變，以前這家公司是現(xiàn)行基準價格制度的堅定捍衛(wèi)者，部份原因是因為相對于澳洲鐵礦石生產(chǎn)商而言，在貨運上它獲得的好處。但淡水河谷關于任何合同結算價必須接近目前的現(xiàn)貨價格的建議，與BHP總裁克洛波斯（MariusKloppers）兩天前的聲明產(chǎn)生了"共鳴"。二者咄咄逼人的姿態(tài)促使分析師發(fā)出報告說，之前預測的2010年鐵礦石合同價格上漲40％看來顯得太過于保守。

    僵持就是國際"現(xiàn)貨市場價"？

    BHP總裁克洛波斯擔當了結束基準價格體系的主要責任，此前他曾宣布BHP將不會通過年度基準價格制簽署任何新的合同銷量。在上周四晚上宣布年度盈利報告后，力拓首席執(zhí)行官艾博年（TomAlbanese）也表示對現(xiàn)行議價制度的不滿。他說："這個系統(tǒng)需要有一些變化，需要加以改進?；鶞蕛r格系統(tǒng)要維持下去，就必須發(fā)展演變?，F(xiàn)在發(fā)展的不夠快。"

    據(jù)來自海外的細節(jié)報道稱：淡水河谷更是發(fā)表聲明，要以更有效的方法稍弱"年度基準價格"，除非與現(xiàn)貨市場接近，預計將加快目前的年度基準定價制度的滅亡。澳洲基金管理公司AusbilDexia的基金經(jīng)理狄克遜（AdamDixon）說："淡水河谷著實朝基準價格體系狠狠踢了一腳。淡水河谷從來沒有沿著這條線制造任何雜音，現(xiàn)在巨頭們唱同一個歌本，鋼鐵制造商想要維持基準制度就是問題了。"他說這對于澳洲鐵礦石生產(chǎn)商和他們能實現(xiàn)的價格來說，都是積極的?；鶞蕛r格體系過去一年中取得了不同的結果。BHP和力拓2009年、2008年都沒有與中國正式達成"年度基準價格"協(xié)議，這讓國際鐵礦石巨頭反思與日韓達成的"協(xié)議"減少了很大的收入，更是中國的崛起要消化更多的鐵礦石產(chǎn)品，國際鐵礦石巨頭一反40年的游戲規(guī)則，玩起"現(xiàn)貨市場價格"的新游戲--這應驗了"市場越大、越災難"的反"市場經(jīng)濟規(guī)模"的游戲規(guī)則。

    來自日本鋼鐵企業(yè)準備為反對從根本上改變年度合同制度奮爭，但各個公司都拒絕對此淡水河谷的轉變發(fā)表任何評論。然而，澳大利亞的巨頭們對更靈活的定價制度的任何提議，都會被鋼鐵生產(chǎn)商用作反對BHP和力拓成立合資企業(yè)的證據(jù)。日本鋼鐵聯(lián)盟會向日本公平貿(mào)易委員會和歐盟反壟斷監(jiān)管機構提出爭辯，稱力拓和BHP合資生產(chǎn)會增加澳洲鐵礦石生產(chǎn)商將不利的定價強加給鋼鐵生產(chǎn)商。但國際鋼鐵企業(yè)與鐵礦石供應商之間至今沒有任何實質(zhì)性約束雙方的"游戲規(guī)則"，所以三鐵礦石巨頭翻手為云、覆手為雨，推翻40多年這無形的"年度基準價格"，現(xiàn)在只待全球鋼企與鐵礦石巨頭形成新的"建樹"？