距離2006年銀監(jiān)會放寬村鎮(zhèn)銀行準(zhǔn)入至今,經(jīng)歷了十年發(fā)展歷程的村鎮(zhèn)銀行正面臨越來越尷尬的境地。
資產(chǎn)回報率低,不良貸款居高不下,利潤大面積虧損,讓村鎮(zhèn)銀行從設(shè)立之初的香餑餑,走到如今被“清倉”甩賣的境地。
3月20日,國開行在北京金融資產(chǎn)交易所(下稱“北金所”)公開掛牌轉(zhuǎn)讓其所持有的15家村鎮(zhèn)銀行全部股權(quán),轉(zhuǎn)讓總價接近12億元,涉及資產(chǎn)超過164億元。迄今為止,國開行發(fā)起成立了15家村鎮(zhèn)銀行,如果此次轉(zhuǎn)讓順利完成,國開行將完全退出村鎮(zhèn)銀行。
不僅如此,在此之前,對村鎮(zhèn)銀行態(tài)度積極的商業(yè)銀行,也已開始“脫手”村鎮(zhèn)銀行股權(quán),其中還包括外資銀行。公開信息顯示,早在2016年初,就有主發(fā)起行公開轉(zhuǎn)讓持有的云南、四川、內(nèi)蒙古等地的村鎮(zhèn)銀行股權(quán)。
國開行此次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的15家村鎮(zhèn)銀行,主要集中在中西部地區(qū),其中8家在2016年出現(xiàn)虧損,虧損總額接近3億元。根據(jù)公開信息,即便在珠三角、北京等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),一些規(guī)模較大的村鎮(zhèn)銀行同樣也面臨虧損困境。業(yè)內(nèi)人士認為,資產(chǎn)回報率低,不良貸款高企,始終困擾著村鎮(zhèn)銀行。
發(fā)起行“甩賣”村鎮(zhèn)銀行股權(quán)
公開信息顯示,僅僅3月20日這一天,就有 15家村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)在北金所集中掛牌轉(zhuǎn)讓,而且是清倉式全部轉(zhuǎn)讓,涉及湖北、四川、甘肅、深圳等十四個省市和地區(qū)。
掛牌轉(zhuǎn)讓股權(quán)的15家村鎮(zhèn)銀行股東名單中均有國開行,其中14家,國開行還是第一大股東。除了四川北川富民村鎮(zhèn)銀行持股比例為20%以外,其余14家中,國開行持股超過51%的共11家,其中,持股比例75%的一家,55.56%、55.28%的各一家,國開行持股51%的最多,共計8家,均處于絕對控股股東地位。而剩余的3家,持股比例也分別達到45%、35%、30%。
第一財經(jīng)記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至2016年6月底,上述國開行掛牌轉(zhuǎn)讓的村鎮(zhèn)銀行,資產(chǎn)總額達到164.3億元,資產(chǎn)規(guī)模最大的達到29.8億元。而轉(zhuǎn)讓的股權(quán)掛牌價累計達到11.97億元。但不同銀行之間,轉(zhuǎn)讓價格相差懸殊,最低的掛牌價僅為1028萬元,最高的則為1.43億元。
對待村鎮(zhèn)銀行的態(tài)度,十年前的國開行相對積極。2006年底,銀監(jiān)會《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)準(zhǔn)入政策、更好支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》出臺,2007年初,國開行在甘肅涇川成立了其第一家村鎮(zhèn)銀行。此后,陸續(xù)在四川、湖北、吉林、青海、深圳等地發(fā)起成立多家村鎮(zhèn)銀行。年報信息顯示,截至2015年底,國開行控股村鎮(zhèn)銀行13家,參股2家。此次將股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,表明國開行將徹底退出村鎮(zhèn)銀行領(lǐng)域。
而退出村鎮(zhèn)銀行的商業(yè)銀行,并不僅僅是國開行。從2012年開始,就有一些村鎮(zhèn)銀行的股東陸續(xù)開始轉(zhuǎn)讓股權(quán)。隨著時間推移,一些商業(yè)銀行也加入這一行列。除了當(dāng)初作為發(fā)起主力的城商行、農(nóng)商行,還包括態(tài)度積極的外資銀行。
根據(jù)某拍賣行發(fā)布的拍賣信息,4月20日,將在樂山產(chǎn)權(quán)交易中心對樂山商業(yè)銀行所持成都蒲江民富村鎮(zhèn)銀行724萬股、130萬股進行拍賣,拍賣價格1100萬元、197萬元。成都蒲江民富村鎮(zhèn)銀行成立于2011年12月,注冊資本7240萬元,樂山商業(yè)銀行出資4590萬元,持股比例63.4%。
更早些時候的2016年1月,重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(下稱“重慶農(nóng)商行”)以9291.8萬元的價格,掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的云南大理渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行36%股權(quán)。該村鎮(zhèn)銀行成立于2010年12月,注冊資本2億元,重慶農(nóng)商行持有51%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓36%的股權(quán)意味著重慶農(nóng)商行打算放棄控股權(quán)。但在2016年2月23日,大理渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行36%股權(quán)再次在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌,轉(zhuǎn)讓價格下調(diào)至8455.54萬元。
不僅是中資銀行,外資銀行退出村鎮(zhèn)銀行已有先例。根據(jù)公開信息,2016年10月,經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn),渣打銀行將持有的和林格爾渣打村鎮(zhèn)銀行4000萬股股權(quán),全部轉(zhuǎn)讓給包商銀行。轉(zhuǎn)讓后,包商銀行持有和林格爾渣打村鎮(zhèn)銀行100%股權(quán)。成立于2008年的和林格爾渣打村鎮(zhèn)銀行,注冊資本4000萬元,是渣打銀行發(fā)起的第一家村鎮(zhèn)銀行。經(jīng)營了八年之后,渣打銀行最終放棄了這家村鎮(zhèn)銀行。2016年11月,該行已更名為和林格爾包商村鎮(zhèn)銀行。
村鎮(zhèn)銀行大面積虧損
與公開掛牌轉(zhuǎn)讓同步披露的業(yè)績顯示了國開行名下村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營狀況并不樂觀,2016年出現(xiàn)大面積虧損。
披露數(shù)據(jù)顯示,國開行上述15家村鎮(zhèn)銀行中,8家在2016年上半年處于虧損狀態(tài),占比超過一半,虧損總額接近3億元。其中,虧損最多的是湖北宜城國開村鎮(zhèn)銀行,2016年上半年凈利潤為虧損7061萬元,達拉特國開村鎮(zhèn)銀行同期虧損5009萬元。
除此之外,吉林鎮(zhèn)賚、四川巴中、青海大通三家村鎮(zhèn)銀行同期分別虧損4402萬元、4666萬元、4321萬元,其余3家國開村鎮(zhèn)銀行則共計虧損近4200萬元。最早成立的甘肅涇川國開村鎮(zhèn)銀行,2016年上半年虧損額為1912萬元,而同期其凈資產(chǎn)僅1840萬元。
與此同時,國開行控股的部分村鎮(zhèn)銀行2016年還出現(xiàn)了總資產(chǎn)大幅下滑的情況。數(shù)據(jù)顯示,截至2015年底,北京通州國開村鎮(zhèn)銀行總資產(chǎn)22.6億元,總負債21.26億元,但到了2016年6月底,該行總資產(chǎn)僅為9.67億元,減少了近13億元,總負債為8.32億元,減少12.94億元。
對于退出村鎮(zhèn)銀行的原因,國開行并未說明。該行近期曾對媒體表示,轉(zhuǎn)讓村鎮(zhèn)銀行,有三點意義:利于貫徹國家“三農(nóng)”和小微金融政策要求已具備市場化退出條件監(jiān)管支持符合條件的商業(yè)銀行規(guī)?;?、集約化收購其他村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起行的股權(quán),有利于批量化擴大村鎮(zhèn)銀行的規(guī)模。
根據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2016年底,全國已組建村鎮(zhèn)銀行1519家,總資產(chǎn)達到1.23萬億元,貸款余額7021億元。村鎮(zhèn)銀行虧損也并非個別案例,這是困擾村鎮(zhèn)銀行的普遍現(xiàn)象?!吨袊彐?zhèn)銀行發(fā)展報告(2016)》數(shù)據(jù),2015年全年,全國有254家村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營虧損,虧損面接近20%,其中31家村鎮(zhèn)銀行凈虧損額在1000萬元以上,開業(yè)三年以上的110家機構(gòu),凈虧損合計達到8.5億元。
由于缺乏完整數(shù)據(jù)披露,2016年全國村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營狀況目前尚無法得知。但面對商業(yè)銀行凈利潤增長的持續(xù)下降,作為銀行業(yè)最薄弱的群體,村鎮(zhèn)銀行的情況可能也不會太樂觀。而大面積虧損的情況,在多家上市公司的年報中已經(jīng)得到了反應(yīng)。
友阿股份(002277.SZ)年報顯示,其參股的資興浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行,注冊資本1.5億元,截至2016年底,總資產(chǎn)22.3億元,凈資產(chǎn)2.1億元,營業(yè)收入3951萬元,營業(yè)利潤虧損1741萬元,凈利潤虧損1351萬元。而在2015年,該行營業(yè)利潤也為虧損148萬元。
不僅是內(nèi)陸的村鎮(zhèn)銀行,即便是經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的村鎮(zhèn)銀行,同樣也存在虧損。資料顯示,中炬高新(600872.SH)參股10%的中山東鳳珠江村鎮(zhèn)銀行,注冊資本1.5億元,2016年營業(yè)收入3217萬元,凈利潤為虧損3726萬元。而國開行此次轉(zhuǎn)讓的北京通州國開村鎮(zhèn)銀行,2016年上半年虧損了119萬元。
資產(chǎn)收益率堪憂
小微企業(yè)、個體商戶為主的客戶結(jié)構(gòu),使得村鎮(zhèn)銀行的貸款利率遠遠高于其他類型的商業(yè)銀行。
“如果是商戶信用貸款,年化利率一般都在12%~18%之間,如果是企業(yè),利率會低一些,但也遠遠高于其他銀行?!鄙钲谀炒彐?zhèn)銀行人士對第一財經(jīng)記者說,從表面上來看,村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)的高風(fēng)險屬性帶來了高回報,但實際上,村鎮(zhèn)銀行的資產(chǎn)回報率普遍低于行業(yè)平均水平。
根據(jù)《中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展報告(2016)》數(shù)據(jù),2016年第一季度,全國村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)利潤率和資本利潤率,分別只有1.11%和8.32%,顯著低于商業(yè)銀行1.19%和15.96%的平均水平。四川銀監(jiān)局2017年3月曾披露,其轄區(qū)村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)利潤率0.95%,資本利潤率8.97%。
“前幾年,一些情況好的村鎮(zhèn)銀行,資產(chǎn)回報率可以達到1.4%~1.7%,現(xiàn)在很多估計都達不到了?!比A南某村鎮(zhèn)銀行人士說,在行業(yè)資產(chǎn)回報率普遍下滑的情況下,村鎮(zhèn)銀行也不例外。
根據(jù)御銀股份(002177.SZ)披露,其參股的花都稠州村鎮(zhèn)銀行,注冊資本2.5億元,截至2016年6月底,總資產(chǎn)23.1億元,但同期營業(yè)收入僅有4295萬元,營業(yè)利潤696萬元,凈利潤也只有1377萬元。據(jù)此推算,其年化資產(chǎn)收益率只有1%左右。
規(guī)模更大的深圳寶生村鎮(zhèn)銀行也是如此。根據(jù)廣聚能源(000096.SZ)披露,截至2016年6月底,深圳寶生村鎮(zhèn)銀行總資產(chǎn)已達65.4億元,營業(yè)收入1.31億元,營業(yè)利潤、凈利潤分別只有5616萬元、4120萬元。2015年全年,其凈利潤為8686萬元,年化資產(chǎn)收益率約為1.3%。
之所以出現(xiàn)上述情況,在于村鎮(zhèn)銀行高企的資金成本。上述深圳某村鎮(zhèn)銀行人士說,村鎮(zhèn)銀行貸款利率看起來很高,但吸收存款能力差,在存款利率上限已經(jīng)取消的情況下,只能以較高的利率吸收存款,大大抵消了利差、息差空間。此外,村鎮(zhèn)銀行沒有理財業(yè)務(wù),流動性壓力較大,經(jīng)常依靠同業(yè)拆借、主發(fā)起行授信解決,這大大抬高了資金成本?!皳?jù)我所知,個別村鎮(zhèn)銀行的貸款利率如果低于6%,可能就賺不到錢?!鄙鲜錾钲谀炒彐?zhèn)銀行人士說。
除了資金成本,遠高于同業(yè)水平的不良貸款也在吞噬著村鎮(zhèn)銀行的利潤。廣州農(nóng)商行2015年年報顯示,該行納入并表的村鎮(zhèn)銀行25家,有近半出現(xiàn)虧損。凡是虧損的村鎮(zhèn)銀行不良率幾乎都居高不下。其中,不良率最高的福山珠江村鎮(zhèn)銀行,2015年虧損1169萬元,不良率高達12.81%三水珠江村鎮(zhèn)銀行同期虧損4606萬元,不良率高達11.18%。此外,還有5家村鎮(zhèn)銀行不良率超過了5%。
整體上,村鎮(zhèn)銀行的不良貸款率要遠遠高于行業(yè)平均水平。根據(jù)四川銀監(jiān)局數(shù)據(jù),截至2016年底,其轄區(qū)村鎮(zhèn)銀行不良貸款率達到2.09%。同期,安徽省包括村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)的小型銀行,不良率達2.48%。
“出現(xiàn)這種情況,主要是村鎮(zhèn)銀行不愿意做小額業(yè)務(wù),客戶經(jīng)理胃口都很大,都想著做大客戶
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