武漢市博創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校

（一）專業(yè)名稱：理財規(guī)劃師


（二）適合人群：相關(guān)專業(yè)在校大學(xué)生；剛剛進入金融理財相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員；希望通過更專業(yè)、系統(tǒng)、深入的研習(xí)，提升綜合能力、職業(yè)素養(yǎng)和綜合競爭力，成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。


（三）培訓(xùn)機構(gòu)簡介：武漢博創(chuàng)教育是湖北省最早開設(shè)理財規(guī)劃師考試培訓(xùn)認證的機構(gòu)之一，已成功舉辦過十多期培訓(xùn)班，結(jié)業(yè)學(xué)員人數(shù)達到數(shù)百人，2010年我校著力全面整合師資力量，進行優(yōu)化配置，全面優(yōu)化課程方案，大力改善培訓(xùn)環(huán)境和各項設(shè)施，力爭打造全國理財規(guī)劃師培訓(xùn)卓越品牌！

（四）服務(wù)內(nèi)容：代辦考試報名手續(xù)＋培訓(xùn)課程＋教材習(xí)題集＋代領(lǐng)準(zhǔn)考證＋推薦掛靠單位

（五）鄭重承諾：一次報名交費，終身免費復(fù)培，直到考過為止，學(xué)好為止，下次只交相應(yīng)科目報考費即可!

（六）理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的    

 
 程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。


理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標(biāo)有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標(biāo)，分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。

（七）職業(yè)等級：

助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）

理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）

高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）

（八）職業(yè)能力


根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務(wù)安全與自由。

1、根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。

2、掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；

3、分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案；

4、掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；

5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；

6、根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案

（九）培訓(xùn)內(nèi)容：理財規(guī)劃入門；財務(wù)基礎(chǔ)；宏觀經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)；金融基礎(chǔ)；稅務(wù)基礎(chǔ)；理財計算基礎(chǔ)；工作流程與要求；風(fēng)險與保險


管理基礎(chǔ)；理財計算器使用；風(fēng)險管理與保險規(guī)劃；財產(chǎn)分配與傳承基礎(chǔ)；退休養(yǎng)老規(guī)劃基礎(chǔ)；現(xiàn)金規(guī)劃；教育規(guī)劃；投資規(guī)劃基礎(chǔ)；投資管理；消費支出規(guī)劃；理財案例分析；理財規(guī)劃書的制作；退休養(yǎng)老規(guī)劃與財產(chǎn)分配；稅務(wù)籌劃；綜合理財。

（十一）聯(lián)系方式

閱馬場校區(qū)：閱馬場首義路商會大廈7樓

電話：027-87896731 ,   QQ： 838274289

漢口校區(qū)：武漢市解放大道1511號（西馬路）化工大廈7樓709室

電話：027－85718688   QQ：1913183535

中北路校區(qū)：武昌中北路特1號(姚家?guī)X街)楚天都市花園C座9樓G室(洪山 廣場家樂福樓上)

電話：027-87811101  

青山校區(qū)：武漢市青山區(qū)羅家路才聚巷特1號天天韻茶餐廳樓上8樓802室

電話：027-86867661   

光谷校區(qū)：洪山區(qū)民族大道光谷尖東智能花園4棟(百合花)902室

電話：027-59843151  

漢陽校區(qū)：漢陽區(qū)郭茨口漢江世紀星城10樓1020室(郭茨口車站下車即到)

電話: 027-84679710