武漢市博創(chuàng)職業(yè)培訓學校

（一）專業(yè)名稱：理財規(guī)劃師


（二）適合人群：相關專業(yè)在校大學生；剛剛進入金融理財相關行業(yè)的從業(yè)人員；希望通過更專業(yè)、系統(tǒng)、深入的研習，提升綜合能力、職業(yè)素養(yǎng)和綜合競爭力，成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。


（三）培訓機構簡介：武漢博創(chuàng)教育是湖北省最早開設理財規(guī)劃師考試培訓認證的機構之一，已成功舉辦過十多期培訓班，結業(yè)學員人數(shù)達到數(shù)百人，2010年我校著力全面整合師資力量，進行優(yōu)化配置，全面優(yōu)化課程方案，大力改善培訓環(huán)境和各項設施，力爭打造全國理財規(guī)劃師培訓卓越品牌！

（四）服務內容：代辦考試報名手續(xù)＋培訓課程＋教材習題集＋代領準考證＋推薦掛靠單位

（五）鄭重承諾：一次報名交費，終身免費復培，直到考過為止，學好為止，下次只交相應科目報考費即可!

(六）理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的    

 
程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃。


理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

（七）職業(yè)等級：

助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）

理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）

高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）

(八）職業(yè)能力


根據(jù)客戶的家庭財務狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。

1、根據(jù)客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。

2、掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；

3、分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案；

4、掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；

5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；

6、根據(jù)客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規(guī)劃方案及財產傳承方案

（九）培訓內容：理財規(guī)劃入門；財務基礎；宏觀經濟學基礎；金融基礎；稅務基礎；理財計算基礎；工作流程與要求；風險與保險


管理基礎；理財計算器使用；風險管理與保險規(guī)劃；財產分配與傳承基礎；退休養(yǎng)老規(guī)劃基礎；現(xiàn)金規(guī)劃；教育規(guī)劃；投資規(guī)劃基礎；投資管理；消費支出規(guī)劃；理財案例分析；理財規(guī)劃書的制作；退休養(yǎng)老規(guī)劃與財產分配；稅務籌劃；綜合理財。

（十一）聯(lián)系方式

閱馬場校區(qū)：閱馬場首義路商會大廈7樓

電話：027-87896731 ,   QQ： 838274289

漢口校區(qū)：武漢市解放大道1511號（西馬路）化工大廈7樓709室

電話：027－85718688   QQ：1913183535

中北路校區(qū)：武昌中北路特1號(姚家?guī)X街)楚天都市花園C座9樓G室(洪山 廣場家樂福樓上)

電話：027-87811101  

青山校區(qū)：武漢市青山區(qū)羅家路才聚巷特1號天天韻茶餐廳樓上8樓802室

電話：027-86867661  

光谷校區(qū)：洪山區(qū)民族大道光谷尖東智能花園4棟(百合花)902室

電話：027-59843151  

漢陽校區(qū)：漢陽區(qū)郭茨口漢江世紀星城10樓1020室(郭茨口車站下車即到)

電話: 027-84679710